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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
商业联姻，素未谋面的两人在三年后都有意解除这段没有爱情的婚姻，阴差阳错多次相约末成，却因一次意外发生了亲密关系。两人再次相遇，错误的情感表达加深了彼此的误会。傅燕城得知盛眠就是Penny，并己怀有身孕懊悔 不已，倾其一切挽回，两人解除误会，确认彼此真心，决定携手一生。
