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赫连铮（代高政 饰）深爱继妹何安然（胡亦瑶 饰），却目睹何父囚禁母亲致死。五年后赫连铮以督军身份回归，他抓捕继父强娶继妹为母亲复仇。陌雨棠（管栎 饰）儿时与赫连铮相依为命，却因赫连铮而瘸了一条腿，多年后重聚，陌雨棠绝美戏妆之后却藏着刺骨恨意……
皇妃回桃花山庄省亲，离奇薨于山庄桃花林中，流浪剑客燕十一（完颜洛绒 饰）有重大嫌疑。负责保护皇妃的寒刀（刘浩群 饰）下令封锁桃花山庄，严禁任何人出入。随着调查的深入，桃花山庄的秘密被逐渐揭开，真相也更加扑朔迷离……
阿花是天眼部精灵，因毁傲来仙山，被迫去魔族当细作，探查魔君崖肆是否要攻打神族。她以歌谣获崖肆青睐，成其贴身婢女。魔族大长老笑面虎想拉拢她，被拒后欲灭口，崖肆救下她认出阿花是百年前的救命恩人，提出成亲。阿花询问得知崖肆无开战计划，却遭旦姬陷害在与旦姬同归于尽后被天后复活并列入仙班，也明白了责任的意义。
