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1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。
该剧讲述了心怀正义、一心为民的刺客郑轲为了刺杀民间传闻中荒淫无度的皇帝，不小心与公主齐婉儿互换身体，在完成任务的过程中，俩人互生好感，期间发现一切都是由奸臣设计陷害皇帝，于是毅然帮助皇上铲除奸佞，并与公主喜结连理的故事。
