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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
皇妃回桃花山庄省亲，离奇薨于山庄桃花林中，流浪剑客燕十一（完颜洛绒 饰）有重大嫌疑。负责保护皇妃的寒刀（刘浩群 饰）下令封锁桃花山庄，严禁任何人出入。随着调查的深入，桃花山庄的秘密被逐渐揭开，真相也更加扑朔迷离……
