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1940年上海，为粉碎日伪阴谋，中共地下工作者温静轩临危受命，执行一项近乎不可能的任务——获取能扭转战局的关键情报。他以双重身份游走于刀锋之上，周旋于各方势力，他精心策划“假死”迷局，终将珍贵情报成功送出。
小太子褚瑛（吴海 饰）意外结识了小太监小满（林霖 饰），二人两小无猜结为挚友。先帝驾崩小褚瑛成为皇帝，小满却被逐出宫。十年后小满女扮男装回宫，两人表面看似亲近暗中却互相试探。在共同经历朝堂争斗后，两人的情感开始有了变化……
