云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。
在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力。
在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的帮助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，传授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后还有变化招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤（苗可秀饰），心烦意乱下，遭三尊暗算而死。徐庭封与小子联手，以“天龙九式”和“七刹琴音”击杀三尊。
傅香君与徐庭封在经历同甘共苦后渐生情愫。后来，香君终于接受了庭封的爱意，但他因遭皇帝猜忌，赐下毒酒，在爱人怀里猝然而逝；这经典的一幕，伴随“残梦”一曲，当时曾脍炙人口。
老齐天 (郑少秋) 性格圆滑，处事八面玲珑，重情重义，外形潇洒，可谓男士们的偶像。可是齐天着重享受，只求“今朝有饮今朝醉”，又因害怕失去自由，与女友Ama (曾庆瑜) 拍拖六年依然未有结婚打算。齐天的好兄弟费仕煜 (卢大伟) 性格与他极端相反，任职会计的仕煜性格内向，处事小心谨慎，而且把家务打理得井井有条。他那喋喋不休的性格却将妻子烦得要命，奇米影视www.qimiyingshi.net最后更因此将他逐出家门。齐天仗义将仕煜收留，连日来两男一女的同居生活凑成“嬲”字组合，两个性格截然不同的男人不但引发连串冲突纠纷，当中更是笑料百出。
