明朝末年，阉党当道，皇帝煮宗迷恋木工，不理朝政、大太监魏忠贤欺君妄上，陷害忠良，喜得四川漆器大师，以选徒为名，进死牢搭救忠良之后。徐畏得救，途中又遭追杀，四川大儒刘敦为保忠良之后将亲生子与徐畏换下，刘敦亲眼目睹亲子身首异处。徐畏之弟徐琮被仇人黄彦纯掉包换下后，灌药失去记忆，改名黄忠训成杀手。其父母被阉党残害。
　　徐畏凭刻苦顽强精神赢得漆器大师骆平真传，潜心钻研漆器艺术。
　　一日，为画女娲补天，瞒师去烟花酒楼，去画妓女翠翠裸像，师傅得知后，不明真相毒打徐畏，深受着徐畏的娟娟也误解徐畏，后翠翠赶来说明真相，为还徐畏清白，跳井自杀未遂，后大彻大悟遁入空门，入庵当了尼姑。
　　误会解除，徐畏更加刻苦，除学漆器餐，拜江湖大侠燕客习门下，拜四川大儒刘敦为理由，吟诗作画，并游遍山川石窟，从此漆艺大进。
　　可黄彦纯、黄忠终于窥得徐畏行踪，激战中徐畏徒手与两刺客搏斗，刀光剑影，夹杂着阵阵掌风，徐畏护卫娟娟，稍一分心，一柄冰冷的剑直刺徐畏身后，为救徐畏，娟娟舍身阻挡，毙命于刺客剑下，含笑死在徐畏怀中，徐畏发誓，要报仇血恨。
　　漆器大师骆平临终前告之，当今漆器艺术在日本，从不服输的徐畏毅然东渡，在船上偶然结识了日本漆器大师滨正一的外孙女一层，此时，突然狂风大作，恶浪涛天，众人在抵御狂风时，又遇海盗，中国船员奋力抵抗，无奈势单力薄，一场枪战后，中国船员全部遇难，身为人质的阿津终于认出海盗头目健山一郎是自己救过的一位老妇人的儿子，几经磨难的徐畏终于踏上了日本国土。
　　在阿津和日本漆器大师的帮助下，徐畏隐埋身世，皋日本一流漆器大师松山兼太郎为理由，苦学日本漆艺，受尽日本同行羞辱，幸得阿津的帮助，徐畏也渐渐把感激之情化为爱情，那一晚在灯光摇曳的日本木屋，两颗滚滚的心相拥在一起……。
　　恰逢日本幕府为修大斋寺殿堂，需漆壁画数校，在滨正一和松山两位大师举荐下，徐畏不负重望，已中国神庆传访问为主题终设计制作完成旷世佳作。揭幕式当天，众人大惊，无不交口称颂。
　　日本同行更加妨忌，他们雇佣杀手，与来日追杀徐畏的黄忠合流，共同刺杀徐畏，千钧一发之际，得到日本涨盗健山一郎和中国大侠燕客相助，终转危为安。
　　为封徐畏为漆器大师之事，日本漆画界特派伊腾清前往中国秘密调查徐畏，竟查出徐畏曾考取中国头名状元，而且又是文武双全的一流漆器大师，他在日本受尽非人磨难，竟是为了把日本的漆艺精华带回祖国。同时也查出千里追杀徐畏的杀手竞是徐畏的亲弟弟。
　　爱才如命的滨正一、松山及日本漆器界的权威一致认为徐畏应归化日本，徐畏思念祖国不愿归化，决意回国，为此和阿津产生了巨大的分歧。徐畏得知阿津已怀上了自己的孩子，而自己的亲弟弟也尚活在人间，喜剧参半。徐畏的人格魅力也深深打动着松山的外甥女阿芳少女的心，阿芳直爽的表白，使徐畏猝不及防，深陷矛盾之中。与此同时，滨正一突然病危。弥留之际，告诉阿津应该随徐畏回国，因为阿津是中国人。阿津两岁时是自己从海盗手里夺回的中国商人的孩子，阿津听后大惊，滨正一说完后，撕手归西。阿津此时矛盾重重，为了自己肚子里的孩子不受海上颠簸之苦，不愿与徐畏回国，而徐畏在躲了日本武士数次追杀之后，在阿津、芳子共同帮助下，毅然回国寻找其弟下落，此时中国已改换门庭，明朝亡，李自成起义失败，清顺治当了皇帝。徐畏一面在福建漆厂做工，一面打听仇人和其弟下落。
　　顺治为作贞洁牌坊，特命徐畏制作，徐畏终见仇人英彦纯。幸得燕客、徐琮和几次搭救，英彦纯加害徐畏几次未遂。由于燕客和从日本赶来的阿津从中周旋，徐畏、徐琮终于相认。
　　一次偶然机会，徐踪手刃仇人黄彦纯。徐琮被投进天牢，为救其弟徐畏进天牢掉包。当徐琮得知替自己坐牢的是哥哥徐畏时几次想换，终被众人劝阻。
　　为救徐畏阿芳作为新任驻中国大使翻译从日本来京，直言劝说顺治皇帝释放徐畏。顺治皇帝只答应徐畏可在天牢和阿津补婚，其它事一概不允。
　　于是，一场别开生面的婚礼，在天牢里举行，化了妆的徐琮看着哥哥在天牢里受难，心如刀绞，徐畏用眼光制止徐琮。
　　几次营救不行，众人心灰意冷，正在此时，一匹快马如人无人之境，炸弹处狱卒鬼哭狼嚎，骑马人却原来是……