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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
招摇山灰眸少女步念因体质特殊被招摇山神女保护。她救下重伤失忆的将军薛弈扬并相爱。但最终为治愈薛奕杨，步念向神女许下宏愿，代价是薛奕杨要离开招摇山。步念下山寻夫，找到失忆的薛弈扬，却被他当作眼线冷落。她默默照料，两人重燃爱意。薛弈扬奉命平乱，步念预知其险，女扮男装随军，屡用预知能力助他，却遭反噬。凯旋后，薛复掳走步念欲利用其力。当夜薛弈扬恢复全部记忆，决心补偿，救出步念。但薛复因失败迁怒，率兵火攻招摇山。神女为让步念活命，逼薛弈扬立誓爱她。然而族人危难触发步念血脉传承，她实为守护族人而生。面对薛弈扬的阻拦，步念忍痛再次抹去他的记忆，化身迷谷灵树，指引族人脱险，自身则与山同存。
夏薇茗的死亡疑点重重，所有证据直指简童，沈修瑾亲手将简童扔进了监狱，三年之后，简童出狱的那天，故事从这里开始。 三年的牢狱之灾彻底的改变了简童，曾经自信张扬的简童，变得沉默寡言，为了生活，她进了东皇娱乐会所，成为了一名清洁工。 却没想到，会在这里，再次见到沈修瑾。
