天河两端，居住着南北二帝王，执念万物生死。一日，两人对弈间兴起赌局，以情之一字为媒介，以生死天劫为赌约，将北斗玄珠投下凡尘，历经三世情劫。
“冷血无情”的军阀少帅张满玉因一场意外竟与为歌厅头牌代唱的小歌女秋水来了个灵魂互换，极大的身份反差让两个人的生活彻底改变。秋水利用少帅身份在军队“大显身手”，把残酷暴戾的军阀部队活生生整改成一个充满爱心、和睦友善的大家庭。张满玉则代替秋水，把本是歌厅里谁见谁欺负的小歌女一路逆袭变成全城明星。两人甚至一度闹出绯闻。张满玉见秋水将自己的军队整治的毫无“狼性”，为了自己能名正言顺的重新回归治理军队，张满玉胁迫秋水将自己娶回家，秋水无奈只好将这个“少帅”娶回了帅府。两个本来毫不相干的人，因为命运的巧合交织在一起。过程中两人发生了一系列啼笑皆非的故事，从互相伤害到互相喜爱的同时，更大的阴谋也渐渐浮出水面。
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。
多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。
夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。
五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
