一个被逼无奈欲做好人的坏帅哥，一个伤心发誓只做坏蛋的好美女，两人住在了一个屋檐下，开始了啼笑皆非的爱情之旅。
西南深山云雾之间，有一处与世隔绝、漫山桃花的村寨，当朝世子左经纶（王弘毅 饰）赴西南上任途中误入此处，因外族人身份招来杀身之祸，却意外在这里找回内心的平静，并与敢爱敢恨的首领柳卿卿（黄羿 饰）发展出一段虐恋爱情。
哈萨克族少年叶尔肯想要赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐完成去北京参加舞蹈比赛的“愿望”。然而在场地布置时，一场意外却导致新来的支教老师苏欣出了车祸。叶尔肯的父亲为帮苏欣修好车，卖掉了叶尔肯用来比赛的小马。这让叶尔肯对苏欣的到来产生了敌意。苏欣从萨娅口中得知了事情的真相，她让萨娅转告叶尔肯，只要在太阳升起时对着红旗许愿，心中的“愿望”就一定可以实现。
