清末民初，佛山武学宗师黄飞鸿因噩梦预感女记者莫十三遇险，携弟子前往古云村寻人。村中蜈蚣教借蛊术胁迫村民献祭孩童，莫十三探查真相时被擒，身中噬魂蛊。黄飞鸿闯祭坛救人，因不忍伤及被蛊惑的村民反中蛊毒，幸得卧底蜈蚣教的鬼脚七暗中相助。众人合力破除水源蛊毒，救治村民，鬼脚七伤愈拜师。巫师自焚后，线索指向广州东瀛会馆。黄飞鸿潜入会馆救出被掳孩童，对决主事服部一郎，得知幕后黑手为西洋吸血鬼麦克罗。麦克罗散播疫毒祸乱羊城，以莫十三性命相要挟。黄飞鸿于绝境中融合腿法，悟出佛山无影脚，击杀麦克罗。蛊毒尽解，百姓恢复神智，广州重归太平，宝芝林重回烟火日常。
前世，应无咎为护皇后曲惊枝堕入阉党，遭奸相虞鹤年构陷，惨死风雪中。曲惊枝饮鸩殉情，双双抱憾而终。今生，曲惊枝带记忆重生于水牢，拼死逃脱只为阻他自宫。却惊觉宿命生变，他亦带着记忆归来，不仅提前执掌东厂，更是个伪装阉人的假太监！双强联手，深宫谍影。面对只手遮天的奸相与偏执疯魔的帝王，二人在皇权夹缝中步步为营。从彼此试探到性命相托，他们撕裂朝堂黑暗，揭破通敌叛国的惊天大案，平定北狄战火。待大仇得报，山河无恙，面对唾手可得的天下，二人却相视一笑，拂衣而去，携手遁入烟火人间。
