我姥姥（刘薇 饰）上学的年代正是闹鬼子的时候，学校里经常有鬼子来抓爱国学生，而被抓走的学生又大多没有回来过。一天，姥姥被鬼子盯上，慌乱之中钻进大木箱被日本鬼子抬上了列车。出站驶入山区时列车遭到游击队员袭击，队长将大木箱子交给一个赶着驴车回村的农夫（郭达 饰），不想就遇到一队 鬼子兵。巧妙地骗过搜查，农夫却被强令带路进入石桥村。进入石桥村，村里老小都加入到解救的队伍中来。不仅如此，村里埋设的地雷、老奶奶喂养的大公鸡、农夫拉车的驴也都让鬼子出尽了洋相、吃尽了苦头，尤其是个“罗圈腿”（潘长江 饰）。经过一天的巧妙周旋，姥姥和农夫配合打回村里的游击队员全歼了鬼子的小分队……

　　讲述的是1935年红军长征面临生死抉择的关键时刻，行至云南扎西召开了命运转折性的扎西会议，改组了中央领导，重新确定了毛泽东同志军事领导权，在毛主席的正确英明领导下，中国工农红军战士四渡赤水、巧渡金沙江，中国革命走向胜利，从而完成了绝地重生命运改变的故事。

　　1936年6月，红军长征胜利后，红四方面军主力奉中央军委命令西渡黄河作战，这就是赫赫有名的西路军。沿途敌兵疯狂围堵，连日不断，茫茫戈壁，天寒地冻。1937年1月，筚路蓝缕的西路军第五军、九军和三十军历经艰苦，攻占了高台、临泽等据点。而这次具有重要意义的胜利到来同时，也意味着最终的生死血战拉开大幕。时任国民党第二方区司令官兼青海省主席马步芳，是只手遮天、狡猾狠毒的一方霸主。他派出奇兵将临泽等地分隔包围。历经八昼夜拼杀，红军所在的高台失守，马步芳旋即对红军展开疯狂的围剿和血腥屠杀。
　　在此危亡时刻，秦基伟临危受命，带领着红军最后的数百人抵死突围……

　　新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......
　　本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。