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唐僧在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳，美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客，美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。原来美艳并不是一只妖精，而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟，愿意接受天庭的审问，唐僧为了救回可怜的美艳，竟拿起了大刀……

书生宁采臣收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞，二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩，二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救……

朱大力与朱可儿在一次野外烧烤中，巧遇清朝武士王将，身受重创和失去记忆，于是将他救回了家，后来得知王将身世，便决定帮助他寻回小公主。而小公主同时也被硬天师救回工场中，朱大力认为王将是大陆偷渡客，收藏大批黄金，更加努力四处寻找。误打误撞间，王将及小公主终能在电视台里重逢，但因为二人是二百年前的人，血液不新鲜，唯一的方法是寻回千年珍珠及宝剑才能救回二人。众人遂出发，回到支洞处，却碰上一路追杀小公主的血魔，正邪交锋，展开连场惊天动地的生死决战。

清康熙二年，八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师截杀，危急关头，高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死。十四年后，江湖上有“奇门”和“遁甲”二人法力高强，虽然他们为人古怪但不时造福一方。在奇门遁甲生活的镇上，就潜藏着多年隐姓埋名的高雄。高雄当年捡到一个孤儿“树根”，尽心尽力将其抚养成人。不久后高雄身份暴露，蝙蝠法师再度追杀，并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒，便于自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死，树根只得向奇门、遁甲二人求助，遂引发数场不可思议的法术对决。

桃太郎与母亲在桃花源里生活，一天，忽然来了一名叫“少一段”的男子，他因崇拜桃太郎而来拜师。另一方面，恶魔宫内长老欲置桃太郎于死地的同时，竟抓童男童女练功，桃太郎对此感到气愤，决定打鬼。不料其母竟被恶魔杀死，此事令桃太郎与魔宫之仇更深！

小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛，在兰若寺遇到女鬼小卓（王祖贤 饰）与小蝶（利智 饰）。十方放走小卓，但白云却被姥姥（刘兆铭 饰）所擒。姥姥逼小卓嫁给黑山老妖，小卓向十方求助，十方掘出小卓骸骨逃出兰若寺，并在剑侠燕赤霞（张学友 饰）的帮助下救出师父。在斗法中燕赤霞与白云合力消灭了姥姥，但此时黑山老妖用黑云遮天，欲将其一网打尽。十方唯有化成佛祖金身，由小卓带着飞上天空接太阳纯阳之气，借以消灭老妖...

故事发生于一个奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代，宁采臣（张国荣 饰）与专斩妖除魔的好友燕赤霞（午马 饰）分手后路经一个半荒弃的市场，无辜被牵连入狱。幸得狱中通天博学士诸葛卧龙（谷峰 饰）相助逃狱，逃狱后与年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）纠缠上，从误会以至相交，后一起投宿于一荒废山庄。山庄中阴森恐怖，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，两人已先与一班鬼大打起来。经一番解释，始知这班鬼皆为人扮，宁采臣摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样…

在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔

万春楼新开张，招来了一位叫做“哈密瓜”的姑娘，她有一个本事，如果在楼上见她就没事，但在楼下见面就会遭到恶鬼缠身，一直喜欢逛各种青楼的四爷不信，偏偏去楼下见她，结果被恶鬼吓到。之后陆续发生类似的事情，而这个“哈密瓜”姑娘被称为“驱魔女”，只要她出手就不会有恶鬼，没有她的控制，恶鬼就会到处出没。

七仙女（方盈 饰）是玉皇大帝最小的女儿，从小饱受父母和姐姐们的宠爱。天庭日复一日的枯燥生活让七仙女觉得忍无可忍，于是，她背着父母偷偷的来到了人间，殊不知自己的所作所为已经冒犯了天条。在人间，七仙女邂逅了名为董永（凌波 饰）的男子。董永自幼家境贫寒，父亲去世之后，他甚至都拿不出银子好好的安葬父亲的尸骨。为了赚钱，他卖身来到了当地的大户人家传家，要在那里为奴三年。董永的孝心和悲惨境遇感动了七仙女，于是她决定运用自己的仙术来帮助董永度过难关。在此过程中，董永和七仙女之间也碰撞出了爱情的火花。