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传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

报社记者袁永定遇到了一位前来登寻人广告的女子如花，无意中才发现了该名冷艳的女子原是鬼魂，早在50年前，如花结识了一名纨绔子弟十二少陈振邦。并深深爱上了这名多情的公子，两人已到了谈婚论嫁的地步，由于身份悬殊，遭到了十二少家人的极力反对。无奈之下，他们以胭脂扣定情，一起吞鸦片殉情。如花未能在地府看到自己的爱人，便到阳间寻找。如花在两名记者的帮助下，得知原来当年十二少被人救活了，如今生活潦倒。面对十二少的懦弱，如花伤心欲绝，把胭脂扣返还，回到阴间投胎转世。

一眉道人修为高强，擅长茅山道术，和徒弟阿豪住在一个小镇上；他养了一只清朝的小僵尸，小僵尸经常帮他和阿豪办事。一天，一眉道人被邻镇的人邀请去捉鬼，因为邻镇瘟疫蔓延，不时有僵尸出没。一眉道人带上阿豪和小僵尸出发了。在邻镇一眉道人他们遇上了一群修女，阿豪弄出不少笑话。一眉道人发现邻镇的引用水源都被尸毒污染，不能饮用，于是和阿豪一起寻找水源。他在教堂的地下室发现了僵尸的痕迹，原来此处本来放着一具西洋僵尸，邻镇乡公所的所长意外令西洋僵尸复活了。一场精彩的中国法术对付西洋僵尸的好戏上演了。

李伯爵虽然身为僵尸，却是一个善良的僵尸，因为不肯吸食人血伤及无辜，而日渐虚弱。一天，李伯爵邂逅了名为安娜的女子，安娜的温柔和魅力深深的吸引着他坠入了情网。一场意外中，李伯爵用自己的血救了孤儿柏林的性命，这一幕恰巧被安娜看见，李伯爵的身份曝了光。 安娜的哥哥冯仁玉是一个无恶不作的大坏蛋，他得知了李伯爵的血能够使人起死回生的消息，于是绑架了安娜和李伯爵。所幸李伯爵的仆人舍命相救才没使冯仁玉的阴谋得逞。然而最终，冯仁玉还是得到了李伯爵的血，在二十四小时之后，他将会变成刀枪不入不老不死的僵尸。

香港道士林正（林正英 饰）远赴泰国，施法帮助泰国警方制服了雌雄降头大盗金莎与乃密（周比利 饰），岂料两人的尸体被其师父盗走并炼成强大的阴阳同体尸，且阴阳尸只要获得出生于十灵时的女性便可以成为无敌的至强魔尸。林正返回香港后开始为担任实习医生的女儿林小婷（陈雅伦 饰）的交友问题头疼，施法令觊觎小婷的色狼男医生原形毕露。与此同时，阴阳尸来到香港向林正寻仇，林正师兄被害，不敌阴阳尸的林氏父女选择报警，警探大B（张国强 饰）与林小婷有嫌隙，于是趁机数落父女二人，随林小婷至现场勘查的大B在阴阳尸攻击下一败涂地。林氏一

年青有为的Joe因未婚妻Winnie之死欲轻生，却在此时发现她的死涉及办公室政治阴谋。万念俱灰之际Winnie现身……任职护士的小敏遇上铤而走险的盾，一见钟情，劝他浪子回头。 盾人在江湖，必须完成最后任务。终于身受重伤的盾赶回家中与她共渡最后一晚……事业爱情两失意的计程车司机成遇上半夜要求到和合石的雪，并向她伸出援手……一宗交通意外，把三段情纏在一點……

N神心仪公司同事刘爱玛许久，无奈爱玛已经有了身为公司副总裁的男友雷欧，伤心的N神只能默默的守护在爱玛的身边。一天，N神和艾玛同乘一辆公交车前往公司，无意中，从N神口袋里掉出来的硬币被爱玛拾起。之后，从广播里，N神得知捡到钱等同于捡到了霉运，遂在公司向爱玛讨回硬币，却被后者拒绝。果不其然，霉运接二连三的找到了爱玛，公司裁员、雷欧出轨、爱犬去世、失足坠海，接二连三的意外让爱玛措手不及，尽管N神屡屡出手相救，但却遭到了爱玛的误解，两人之间的误会渐渐加深。为了帮助爱玛，N神向风水大师讨得逢凶化吉的秘籍，就这样，爱

保险公司调查员古志明在雨夜赶回家参加和未婚妻Ivy订婚四年的庆祝，不巧雨天路滑，古志明险些撞到一名红衣女子……Ivy为人脾气火爆，古志明虽有不满也只得忍受，当夜古志明胞弟玩起了碟仙游戏。与此同时，名叫张小瑜的红衣女子不慎失足坠楼身亡，正在进行中的碟仙游戏恰好收到了张亡故的信号。次日，古志明奉命调查张小瑜死因以便进行理赔，岂料一连串怪异现象在古的身边发生。在古志明和Ivy的关系日益紧张之时，女鬼张小瑜现身古志明家中，申明自己并无恶意，只希望得到保险金赠送邻家女童，而古志明的领导却示意此案按照自杀处理以免去赔

天无门主呼伦法师苦练子阴毒功，有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现秘籍，暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止。

夜雾凄迷，林徇怪事。在位于中原名胜的天连月夜，因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来。但就在这个美丽的地方，最近却发生一连串的怪事。每当月明之夜，总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来，却从来没有人见过弹琴的人是谁。为此，江湖人物更是趋之若鹜，可奇怪的是，到这里来的人没有一个活着出来的。这一天，风林堡潇洒超凡的年轻侠士凤栖无（莫少聪 饰）出现在天连月夜。凤熙无因出手搭救一个美貌的女子而进入天连月夜。在玉宇琼楼、仙气缭绕的天连月夜，凤熙无才知道，被她搭救的女子名叫水灵（翁静晶 饰），而她的母亲就是天连月夜的主人水天骄

一位年轻的女剑客有隐身能力，并喜欢对人恶作剧，后来她惹怒了恐怖分子和强盗，不得不去对付他们。战斗中女剑客中毒，一位英俊的医生救了她，康复后她把其余的坏人都赶走了，而医生则在寻找治疗隐身的方法。

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤下脸皮，点画胭脂之骇人情景，