以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
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一次意外，成峰邂逅了夜市歌手瑶瑶，并对她心生爱意。面对看似高冷的瑶瑶，害羞内向的成峰不敢表露心意，只敢默默照顾她。但一次偶然，亲弟弟成功也被瑶瑶深深吸引，正当两兄弟为爱矛盾时，一名高富帅出现并对瑶瑶展开猛烈追求……剪不断，理还乱，兄弟间的往事浮出水面，而瑶瑶的身世似乎也有着非同寻常的秘密……
