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哈萨克族少年叶尔肯想要赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐完成去北京参加舞蹈比赛的“愿望”。然而在场地布置时，一场意外却导致新来的支教老师苏欣出了车祸。叶尔肯的父亲为帮苏欣修好车，卖掉了叶尔肯用来比赛的小马。这让叶尔肯对苏欣的到来产生了敌意。苏欣从萨娅口中得知了事情的真相，她让萨娅转告叶尔肯，只要在太阳升起时对着红旗许愿，心中的“愿望”就一定可以实现。
中秋灭门夜，秦家遗孤秦时月（李百惠 饰）被督军戴世尧（何昶希 饰）收留。为查清父亲冤案，她周旋于兄弟间——阿笙（陈建宇 饰）从掠夺到深爱，戴世尧从怀疑到动情。当战火重燃，三人冲破宿命：阿笙为爱弃刃，戴世尧为城舍爱，秦时月终在血色中寻得真相与新生。
