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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
穆云清（于轩晨 饰）和夫人余映晚（李佳洁 饰）为保护城主令双双被杀。余映晚醒来发现自己重生了，而穆云清对她却极为厌恶。为了查出真凶，余映晚留在城主府见招拆招，却发现穆云清也是重生而来。幕后主使伺机而动，他们能否改写命运……
